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荆州经济技术开发总公司6日发布公告称，定于本月6日簿记建档发行2013年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券（简称“13库车01”）。本期债券期限7年，发行金额5亿元，设置本金提前偿还条款。主承销商为东北证券股份有限公司，副主承销商为东兴证券股份有限公司，分销商为广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司。
本期债券将以簿记建档、集中配售的方式公开发行；采用固定利率形式，本期债券的票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差不超过3.55%，Shibor基准利率为4.40%。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券利息每年付息一次，分次还本。在债券存续期第3年至第7年，逐年分别偿还投资者本期债券发行总额的20%。提前偿还本金年度的应付利息随本年本金的兑付一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
时间安排方面，簿记建档日为12月6日，发行期限为12月9日至10日，自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的12月9日为该计息年度的起息日。2014年至2020年每年的12月9日为上一个年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。2016年至2020年每年的12月9日为本金兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为AA级，本期债券信用级别为AA+级。
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