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业务办理有疑问？就用工行“智能服务”>>
一、产品概述
境外并购贷款是指满足并购方在跨境并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。国际银团指对境外注册债务人的各类银团或双边融资业务，或境内注册债务人的各类境外融资业务。工行致力于为中国企业“走出去”投资、并购、工程承包、矿产开发提供境外并购融资、国际银团贷款和结构及项目融资支持。
二、工行优势
（一）位列全球顶级银行，以雄厚的资产支持银团承销业务；
（二）通过强大的国际网络，为客户在海外融资提供桥梁；
（三）针对客户的不同需要提供“量身定做”式的融资方案；
（四）拥有强大的项目融资专家团队和并购重组投行团队；
（五）依托全系统资源，综合运用并购贷款、信托融资、私募等方式为境外并购业务提供一揽子金融服务。
三、境外并购融资适用范围
（一）中国企业在境外进行产业相关的战略性并购，包括企业整合与资源整合；
（二）主业突出、经营稳健、在行业或一定区域内具有明显竞争优势和良好发展潜力的企业；
（三）与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力；
（四）并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得或即将取得有关方面的批准。
四、境外并购贷款融资种类
并购主体贷款、境外子公司贷款、内保外贷等。
五、境外并购融资业务流程
（一）并购方向工行提出融资需求
（二）工行对借款人资信及所提交材料进行审核，满足工行需求后出具融资意向函、融资兴趣函，并签订融资委托书
（三）并购双方签订并购协议
（四）工行与借款人协商贷款协议、担保协议
（五）工行按照流程完成尽职调查、行内审批
（六）签订合同，落实提款前提条件，提取贷款
六、国际银团业务特点
（一）贷款金额大、期限长，一般用于矿产、能源、交通、电信、电力等行业及并购业务
（二）融资所花费的时间和精力较少，不同阶段工作由牵头行和代理行负责安排完成
（三）银团贷款形式多样
（四）有利于借款人树立良好市场形象
七、国际银团融资种类
主要融资种类包括：公司融资、境外并购融资、项目融资、出口信贷以及其他结构化融资、跨境人民币融资等。
八、国际银团贷款适用范围
（一）并购融资、资源项目融资、基础建设项目融资、公司融资等
（二）具有较高的行业内知名度和综合实力的公司
（三）财务状况良好、流动性及盈利能力较强的公司
（四）有长期、大额贷款资金需求的公司
九、联系方式
中国工商银行总行专项融资部（营业部）
电话：（010）66108420/8273/8424/8600
81011024/1281/1274/1443
传真：（010）66108383。
注：本页面提供信息仅供参考，具体业务以当地网点的公告与规定为准。
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