|
今年上半年，工行北京分行金融理财师培训工作再获佳绩，新培训国际金融理财师（CFP）和金融理财师（AFP）达200人。至此，该行已累计培训国际金融理财师（CFP）315人，金融理财师（AFP）802人，金融理财师培训规模持续保持同业领先地位。据悉，截止目前，该行金融理财师（AFP）持证人数达535人，国际金融理财师（CFP）持证人数达77人，金融理财师队伍规模位居同业前列。
据了解，随着银行理财在欧美银行业的兴起，金融理财师深得客户认可与好评。2004年，中国大陆地区经国际金融理财标准委员会授权，获得组织开展金融理财师培训资格。同年，工商银行便成为参与金融理财师培训的首批商业银行之一，开始了培养专业化人才，提供专业理财服务的历程。截至目前，工商银行已在个人客户经理队伍中培养了大批优秀金融理财师，他们通晓保险、投资、家庭财务诊断、养老及社会保障等各项金融服务，基本上能够满足客户多样化的金融服务需求。大批具有金融理财师资质的员工正在工商银行一线个人理财岗位上以贴心的服务、专业的胜任能力为客户提供优秀的理财规划服务。
金融理财师对于银行服务品质的提升有着至关重要的作用。一方面，金融理财师拥有丰富的工作经验、专业的金融知识和先进的服务理念。所有获得金融理财师资质人员均需具有一至三年金融从业经验，接受国际金融理财标准委员会认可的专业化培训并通过资格认证考试，他们具有先进的金融理论知识和投资理念，能够为客户提供专业化的金融理财规划服务。金融理财师资质的获得引领了银行理财从业人员服务理念的蜕变，银行对工作人员的服务要求也迈出了由简单的精通业务向提供专业理财服务的一大步，服务内涵更加深刻、更为贴心。另一方面，金融理财师知识结构不断更新，专业胜任能力有保障。为保证金融理财师金融知识的不断更新与积累，工商银行定期邀请国内外优秀金融业精英面向全行金融理财师组织开展继续教育活动。去年以来，面对国内外市场环境的急剧变化，该行适时开展了“金融危机下的客户资产管理” 、“当前形势下中国资本市场的发展与展望”等多项专业培训，全力保障金融理财师专业经验的不断积累和知识结构的不断更新，为客户经理进一步做好客户服务工作奠定了扎实的基础。
工行北京分行相关负责人表示，随着个人理财服务需求的日益旺盛，专家型理财人员已逐渐成为各家银行提升客户服务体验、做好客户金融服务工作的重要力量。今后，工行北京分行将不断加强对金融理财师队伍的组织管理，建立健全金融理财师继续教育管理制度，力争为客户提供最优秀的个人理财服务人员，持续提升客户服务品质。
|
