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中国电力建设集团将发30亿元永续中票

 

  中国电力建设集团有限公司公告称,定于11月28日起发行2014年度第二期中期票据。

  本期中票发行规模30亿元,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他待偿还债务融资工具。本期中期票据采用固定利率计息,前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率;前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值,初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值;此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

  本期中票采用簿记建档、集中配售的发行方式。时间安排上,簿记建档时间2014年11月28日至2014年12月1日,发行日2014年11月28、2014年12月1日,缴款日期及时间2014年12月2日上午11时前,债权债务登记日、起息日2014年12月2日,上市流通日2014年12月3日,首个票面利率重置日2019年12月2日。

  经中诚信国际信用评级有限责任公司评定债项信用评级为AAA级。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司主体信用评级为AAA级。本期中期票据无担保。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2014-11-26)
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