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吉高集团将发20亿元中票

 

  吉林省高速公路集团有限公司公告称,定于12月25日发行2014年度第二期中期票据。

  本期中票发行金额20亿元,期限7年(5+2),附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期中期票据由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中期票据采用固定利率方式,在存续期内前5年票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定,在本期中期票据存续期内前5年固定不变。在本期中期票据存续期的第5年末,发行人可选择上调或下调票面利率0-100个基点(含本数),票面年利率为本期中期票据存续期前5年票面年利率加上发行人选择的调整基点,在本期中期票据存续期后2年固定不变。

  本期中期票据由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行,主承销商由国家开发银行股份有限公司担任,联席主承销商由兴业银行股份有限公司担任,簿记管理人由国家开发银行股份有限公司担任。时间安排上,发行日2014年12月25日,起息日、缴款日、债权登记日2014年12月26日,上市流通日2014年12月29日。兑付日2021年12月26日(含2019年12月26日投资者回售选择权)(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息)。本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  经联合资信评估有限公司评定,发行人主体信用等级为AA+;本期中期票据信用等级为AA+本期中票无担保。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2014-12-22)
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