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工行A股行使超额配售权
 
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  中国工商银行股份有限公司发布公告称,该行首次公开发行A股超额配售选择权(或称“绿鞋”)已于2006年11月16日行使。

  联席保荐人(主承销商)于2006年11月16日全额行使超额配售选择权,工商银行按照本次发行价格3.12元人民币,在初始发行130亿股A股的基础上超额发行19.5亿股A股,占本次发行初始发行规模的15%。工商银行因此增加的募集资金总额为60.84亿元人民币,连同初始发行130亿股A股对应的募集资金总额405.6亿元人民币,本次发行最终募集资金总额为466.44亿元人民币,扣除发行费用后的募集资金净额约为455.79亿元人民币。

  超额配售选择权全额行使后,工商银行A股本次发行的最终发行规模为149.5亿股,发行结构为:向A股战略投资者定向配售57.6922亿股,占本次发行的38.59%;向网下询价对象询价配售23.5亿股,占本次发行的15.72%;向网上发行68.3078亿股,占本次发行的45.69%。

  工商银行H股联席簿记管理人(代表国际发售承销商)已于2006年11月6日全额行使H股超额配售选择权,由工商银行发行及售股股东出售合计53.0865亿股H股股票。

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