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8月19日，工商银行首期350亿元次级债券在全国银行间债券市场成功招标发行。本期债券发行市场反响良好，债券承销团及市场成员投标踊跃，共有40家机构参与投标，投标总量为855.25亿元，超额认购倍率达到2.44倍。本期债券的成功发行，标志着工商银行在实施股份制改造，建立现代商业银行制度的征途上又迈进了一大步。
本期债券共包括三个品种。品种一为十年期固定利率含发行人选择权债券，发行量为130亿元，票面利率经投标确定为3.11%。品种二为十五年期固定利率含发行人选择权债券，发行量为130亿元，票面利率经投标确定为3.77%。品种三为十年期浮动利率含发行人选择权债券，发行量为90亿元，基本利差经投标确定为1.05%。
由于工商银行发行的次级债券具有较高的安全性和流动性，而且债券品种也较好的满足了不同类型市场成员的投资需求，因此上述三个品种的债券都受到了市场成员的极大追捧，各品种超额认购倍率分别达到2.02倍、2.39倍和3.13倍，其所募集的350亿元资金将全部用于补充该行的附属资本，提高工商银行的资本充足率。
发行次级债券，是工商银行继财务重组后增强资本实力的又一重大举措。今年6月底该行财务重组完成后，资本充足率达到了9.12%，本期债券成功发行后，资本充足率在上述基础上又可提高1个百分点左右。本期次级债券的成功发行，满足了工商银行各项业务发展对资本金增长的要求，有助于进一步增强该行的抗风险能力和市场竞争力，提高股本回报率水平，为引进战略投资者和股改上市进一步创造有利的条件。（转自总行网站）
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