尊敬的投资者：

　　鉴于海通证券股份有限公司（股票代码：600837）于2008年5月22日实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，可能会对“2007年中国工商银行海通证券定向增发收益权优先级理财产品（810770）”的收益计算产生一定的影响。同时，近期股票市场出现了较大波动。为了使投资者动态了解相关信息，根据《理财产品说明书》中的约定，现将相关信息公告如下：

　　一、海通证券除权派息情况
　　海通证券2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股（含税）转增7股派1.00元（含税）。由于该方案的实施，海通证券的股价相应地进行调整。
　　我行该理财产品的投资对象为中融国际信托有限公司设立的优先级信托计划（优先级和次级的资金比例初始为3：1），信托计划通过投资连接保险平台投资于海通证券定向增发股票收益权，投资价格原则上为35.88元/股，相应调整为17.9元/股左右（因税费原因，还会对实际成本价格产生一定影响）。

　　二、目前理财产品的收益测算
　　2008年6月16日，除权后的海通证券收盘价为22.59元/股。按此价格水平进行测算，在海通证券定向增发股票上市流通后，如果本理财产品所投资的集合资金信托计划（本理财产品只投资于该信托计划的优先份额）对于通过投资连接保险平台投资的海通证券A股定向增发股票收益权的处置均价可达到该价格，按照《理财产品说明书》中的约定，理财产品投资者有望在取得年化10%的“预期可得的基本收益”后，还可按照约定获得一定比例的分成。
　　但是，由于该理财产品尚未结束，还将继续面临《理财产品说明书》中所揭示的各种风险。最终的收益情况可能会受到包括海通证券市价较大波动在内多种因素的影响，存在着一定的不确定性。

　　备注：该公告仅为向投资者披露理财产品相关运行情况而用，投资者所能获得的最终收益将按照《理财产品说明书》中的约定，以中国工商银行实际支付的为准。

             二零零八年六月十八日