工商银行(1398.HK)拿下中国企业最大一宗海外收购案。该行昨日晚间宣佈,以约366.7亿兰特(约合54.6亿美元,合423.1亿港元)收购南非最大银行集团———标准银行集团20%股权,代价将以内部现金资源支付。此次收购也是继印尼哈林银行和中国澳门诚兴银行之后,工商银行一年内的第三笔海外收购。BY刘小庆每日经济新闻
根据协议,工行将以每股136兰特从现有普通股股东收购股份,相当于现有已发行普通股份数目约11%,同时以每股104.58兰特认购普通股,数量相当于交易完成前已发行股本约11%。紧随上述交易完成后,工行以平均每股120.29兰特持有标准银行20%股权,该平均价为标准银行普通股于10月23日前30个交易日在约翰内斯堡证券交易所加权平均价溢价约15%。
据了解,标准银行集团是南非最大的银行集团。根据国际会计准则计算,今年6月底经审计总资产为10879亿兰特(约合12551亿港元),去年度除税后合併净利润为125.10亿兰特(约144.32亿港元)。在《银行家》杂志的排名中,南非标准银行位列非洲银行首位,在全球1000家上榜银行中排名第106(非洲共有18家银行上榜)。标准银行集团共有950多家分支机构,在38个国家拥有业务,雇员超过4.6万人。南非标准银行目前在约翰内斯堡证券交易所上市,并于纳米比亚证券交易所作第二上市。
PublicInvestmentCorporation是标准银行集团最大股东,持有约13.9%股权;OldMutualGroup及TutuwaGroup各持有8.2%及7.6%股权,其他全部股东持股量不足5%。换言之,工行完成收购后将成为标准银行集团最大股东。
行业分析师指出,现在是工商银行采取海外收购行动的最佳时机。工行的市值达到3300亿美元,在全球银行业排名第一,目前的股价对其海外收购是比较有利的,但需要考虑收购之后能否整合成功、业务发展能否与工行的整体战略相一致。此外,被收购方也要达到一定的股本回报率和成长性,才不会摊薄工行的每股收益。(摘自每日经济新闻)
|