尊敬的客户：

　　我行将于2019年1月4日-1月7日（非工作日除外），通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，同步销售国家开发银行2019年第一期金融债券（1年期新发行）、国家开发银行2018年第十二期金融债券（3年期续发行）、国家开发银行2018年第十一期金融债券（5年期续发行）、国家开发银行2018年第十四期金融债券（7年期续发行）和国家开发银行2019年第五期金融债券（10年期新发行）。
　　本次在柜台市场新发行的国家开发银行2019年第一期金融债券，债券简称19国开01，债券代码190201，为1年期固定利率附息债券，我行发行额度不超过3亿元。上市交易日为2019年1月10日，债券起息日为2019年1月8日，到期一次还本付息，2020年1月8日（节假日顺延）偿还本金并支付利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍。根据1月3日银行间市场招标结果，发行价格为100.00元/百元面值，票面利率为2.54%。
　　本次在柜台市场第六次续发行的国家开发银行2018年第十二期金融债券，债券简称18国开12，债券代码180212，为3年期固定利率附息债券，我行发行额度不超过1亿元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年9月7日，每年9月7日（节假日顺延，下同）支付利息，2021年9月7日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.68%。根据1月3日银行间市场招标结果，续发行价格为102.82元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.0484%。
　　本次在柜台市场第六次续发行的国家开发银行2018年第十一期金融债券，债券简称18国开11，债券代码180211，为3年期固定利率附息债券，我行发行额度不超过2000万元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年8月14日，每年8月14日（节假日顺延，下同）支付利息，2023年8月14日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.76%。根据1月3日银行间市场招标结果，续发行价格为103.44元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.2982%。
　　本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2018年第十四期金融债券，债券简称18国开14，债券代码180214，为7年期固定利率附息债券，我行续发行额度不超过2000万元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年10月26日，每年10月26日（节假日顺延，下同）支付利息，2025年10月26日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率4.15%。根据1月3日银行间市场招标结果，续发行价格为104.08元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.6023%。
　　本次在柜台市场新发行的国家开发银行2019年第五期金融债券，债券简称19国开05，债券代码190205，为10年期固定利率附息债券，我行发行额度不超过5000万元。上市交易日为2019年1月10日，债券起息日为2019年1月8日，每年1月8日（节假日顺延，下同）支付利息，2029年1月8日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍。根据1月3日银行间市场招标结果，发行价格为100.00元/百元面值，票面利率为3.48%。
　　本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（非工作日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
　　欢迎广大客户认购。
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中国工商银行股份有限公司
2019年1月4日