第 040026 号）（以下简称“《资产
评估报告》”），就天逸电器截至评估基准日的资产出具评估结果。
为进一步明确各方之间的权利义务关系，保护各方的合法权益，甲乙各方就
本次交易事项达成如下补充协议，以兹共同遵照执行。
一、评估基准日、审计基准日。经甲乙各方协商一致，本次交易的评估基准
日、审计基准日由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 2 月 28 日。
二、定价依据。甲乙各方确定，本次交易的最终交易价格将参照北京国融兴
华资产评估有限责任公司所出具的《资产评估报告》确定的标的资产评估值为依
据。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司所出具的《资产评估报告》，截至
2015 年 2 月 28 日止，按照收益法评估天逸电器净资产的评估价值为 32,023.31
万元。
三、交易价格。经甲乙各方协商确定，以标的资产截至 2015 年 2 月 28 日收
益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑天逸电器未来盈利能力等各项因
素，确定本次交易价格为 32,000 万元。
四、支付方式。欣泰电气以向乙方各方发行境内创业板上市人民币普通股（A
股）股票及支付现金相结合的方式购买乙方合计持有的天逸电器 100%股份，其
中，以向乙方支付 1.28 亿元人民币现金的方式购买 40%的天逸电器股份，以向
乙方发行 16,202,530 股境内上市人民币普通股（A 股）的方式购买 60%的天逸
电器股份。具体支付方式和对价如下：
持股比 交易对价
序号 股东姓名 支付现金（元） 支付股份（股）
例（%） （元）
1 陈晓 43 137,600,000 55,040,000 6,967,088
2 邱迎吉 43 137,600,000 55,040,000 6,967,088
3 成国梁 14 44,800,000 17,920,000 2,268,354
合计 100.00 320,000,000 128,000,000 16,202,530
若发行价格根据《购买资产协议（天逸电器）》第 3.6 第 3.7 第 3.8 项的约定
作出调整, 则发行数量将根据调整后的发行价格做相应调整。
五、现金对价。甲方以支付 1.28 亿元人民币现金对价的方式收购天逸电器
股东所持有的天逸电器 40%的股份，其中，以现金对价 5504 万元人民币购买陈
晓持有的 17.2%天逸电器股份，以现金对价 5504 万元人民币购买邱迎吉持有的
17.2%天逸电器股份，以现金对价 1792 万元人民币购买成国梁持有的 5.6%天逸
电器股份。
甲方支付现金对价收购标的资产的具体情况为：
序号 股东姓名 标的资产 现金对价金额（元）
1 陈晓 17.2%天逸电器股份 55,040,000
序号 股东姓名 标的资产 现金对价金额（元）
2 邱迎吉 17.2%天逸电器股份 55,040,000
3 成国梁 5.6%天逸电器股份 17,920,000
合计： 40%天逸电器股份 128,000,000
六、现金支付的期限。甲方向乙方各方支付的现金来源于本次重大资产重组
中向其他特定投资者发行股份募集的配套资金。中国证监会批准本次重大资产重
组后，欣泰电气应立即启动本次配套资金的募集程序。
欣泰电气应于标的资产交割之日起三个月内且本次交易的配套募集资金到
账后，一次性向乙方各方支付上述现金对价至天逸电器指定的银行账户。
七、股票发行的价格与数量。根据欣泰电气 2014 年度利润分配的情况，欣
泰电气本次发行股份的价格调整为 11.85 元/股。根据上述发行价格以及本次交易
的最终交易价格，本次发行股票数量为 16,202,530 股。各方均同意在欣泰电气本
次发行数量不变的前提下，欣泰电气有权按照取整的原则对各方取得欣泰电气的
股份数量进行个位数调整。
甲方发行股份收购标的资产的具体情况如下：
本次交易后持有欣泰
序号 股东姓名 标的资产
电气股份数量（股）
1 陈晓 6,967,088 25.8%天逸电器股份
2 邱迎吉 6,967,088 25.8%天逸电器股份
3 成国梁 2,268,354 8.4%天逸电器股份
合计 16,202,530 60%天逸电器股份
八、本补充协议与《购买资产协议（天逸电器）》同时生效。
九、本补偿协议构成《购买资产协议（天逸电器）》的补充。《购买资产协议
（天逸电器）》与本补充协议不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未尽事
宜，以《购买资产协议（天逸电器）》为准。
十、本补充协议中的术语和/或简称，其定义与《购买资产协议（天逸电器）》
中的定义相同，本补充协议另有约定的除外。
（以下无正文）
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议（天逸电器）》之甲方签署页）
甲方：
丹东欣泰电气股份有限公司（盖章）
法定代表人或其授权代表：
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议（天逸电器）》之乙方签署页）
乙方（一）：陈晓
签字：
乙方（二）：邱迎吉
签字：
乙方（三）：成国梁
签字：
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