尊敬的客户：

　　该产品原到期日为2009年7月8日，为保护投资人利益并根据产品说明书的有关约定，本产品管理团队将于2009年6月26日提前终止该产品。

　　一、重要提示
　　产品管理人中国工商银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　产品保管人中国工商银行股份有限公司北京市分行根据本产品合同规定，于2009年6月22日复核了本报告中的净值表现等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证产品一定盈利。

　　二、产品概况
　　产品名称：中国工商银行海通证券定向增发收益权优先级理财产品
　　产品编号：810770
　　产品类型：非本金保证型理财产品
　　产品成立日：2008年1月8日
　　产品到期日：2009年7月8日
　　产品到期份额：1.38286亿份
　　提前终止日：2009年6月26日
　　投资对象：本理财产品的投资对象为中融国际信托有限公司（受托人，以下简称“中融信托”）设立的信托计划中的优先级信托份额。信托计划通过投资连接保险的平台投资于海通证券（600837）A股定向增发股票收益权，投资价格原则上为海通证券增发价，增发价为35.88元/股。此外，也可投资于新股申购及其相关产品、企业贷款信托、高信用等级的资产证券化产品、债券、存款、货币市场基金或其他有价值的金融工具。
　　风险收益特征：较高风险，较高收益
　　产品管理人：中国工商银行股份有限公司
　　产品保管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行

　　三、产品收益情况
　　海通股票的出售均价为16.40元，根据产品说明书约定计算，该产品实现年化收益率为10%。最终收益以产品实际天数计算。

　　四、产品运作回顾
　　产品运作期间，证券市场剧烈震荡。上证指数从成立日的5386点持续大幅下跌至2008年10月28日的最低1664点。受整体市场下跌影响，海通证券股价也出现了一定幅度的下跌。2008年5月，海通证券进行了2007年度的利润分配，并实行了公积金转增股本的转股方案。针对此次派息转股，本产品于2008年6月19日进行了公告，详见《关于2007年中国工商银行海通证券定向增发收益权优先级理财产品810770投资情况公告》。
　　受定向增发股票解禁影响，海通证券股票出现了明显下跌，并2008年12月24日达到最低的7.11元。此后，受股票市场整体回暖影响，海通证券开始不断稳步上升，并于2009年6月11日达到16.49元的收盘价。考虑到产品将于2009年7月8日到期，为保护投资人利益并根据产品说明书的有关约定，本产品管理团队将该产品所持有的海通证券股票在2009年6月12日全部售出，出售均价为16.40元，并提前终止该产品。
 

　　特此公告。

中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人
2009年06月26日