日前，中国长城资产管理公司在香港成功发行10亿美元债券，获得了海外市场的热烈响应和境内外投资者的积极认购。

　　本次发行的美元债券期限为三年，总额10亿美元，票面利率2.50%，获穆迪初步“A1”评级，债券将在香港联合交易所上市。本次发行实现了三个突破：一是击穿长城资产上年发行二级市场可比债券价格8个点，创下市场发行新记录。二是认购额超70亿美元，认购倍数超过7倍，并在长城资产收窄30个基点（BP）后，最终订单总量仍继续维持在66.56亿美元。三是投资者分布、来源更广。从地域分布及认购额度看，亚洲投资者占82%，认购额度占80.89%；欧洲及其他地区投资者占18%，认购额度占19.11%;从投资者类别看，银行占52%，基金、资产管理占40%，私人银行客户占4%，其他客户占4%。

　　本次境外成功发债，彰显了中国长城资产的品牌商誉和市场价值，体现了境外债券市场对于中国长城资产改革发展成果的认可和未来发展的信心。中国长城资产将以此为契机，继续发挥自身独特优势，不断提升核心竞争力和公司内涵价值，为股东、客户、员工、社会以及海内外的广大投资者提供安全、稳定、良好和可持续的投资回报。